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  原标题:5月A股翻红收官,基金经理们一边观望,一边寻找6月的结构性机会

  来源:21世纪经济报道

  5月29日,周五,在5月最后一个交易日,A股震荡翻红。

  最后5分钟,北上资金突然净流入近10亿元,全天净流入51.07亿元,5月合计净流入301.11亿元。

  耐人寻味的是,当天A股尾市收盘诡异,不少股票被大举扫货,但同时也有不少人趁机抛售。

  谁是谁的韭菜?

  5月29日,A股三大股指均收涨,创业板指反弹大涨逾1%。

  截至收盘,上证指数报2852.35点,上涨0.22%;深证成指报10746.08点,上涨0.87%;创业板指报2086.67点,上涨1.54%。

  当天盘面上,休闲服务板块领涨,众信旅游凯撒旅业收获涨停。机场、餐饮旅游、休闲用品、办公用品等行业涨幅居前,公路、保险、券商、银行等行业跌幅较大。

  拉长时间来看,一改4月大反弹的走势,5月以来A股一直处于窄幅震荡中,比如上证指数,整个5月,收盘价最高点是2914点,最低点是2802点,涨跌不到100点。

  5月份,上证指数跌0.27%,深证成指涨0.23%,创业板指涨0.83%。

  即将进入6月,基金经理们如何预判后市和投资?

  政策预期已落地,接下来A股仍走向未明,记者采访调查了解到,机构观望情绪较浓。

  “在这个位置我觉得还是应该谨慎一些,因为做多的理由不是特别充分,现在看做空动能是否开始增加,如果继续增加的话,还是暂时退出来观望。”5月29日,上德谷投资董事长赵立松表示。

  “目前我们仓位很低,退出来等待市场选择方向。”赵立松表示,他看好的是科技股、小票的弹性比较大。

  “总的来说现在市场资金不紧缺,从最近公募基金的发行也可以看出来,发行转好,但未来最主要还是要看公司的基本面改善情况。”上述基金经理说。

  寻找结构性机会

  一家大型基金公司的基金经理也向记者表示:“现在暂时不做大的调整,挑一些在底部的股票多研究一下。各种结构性机会挺多的。

  壹玖资产董事长蒋俊国认为,未来的市场可能出现两种情形:一是高估值难以为继,出现市场整体回调,而避险资产黄金有望持续向好;二是宽松流动性背景下,上半年可能出现历史少有的泛消费品行业估值跃升,或者可以称之为“确定性行业的非理性繁荣”。

  “在操作上,我们在权益资产的配置维持较低仓位,配置黄金ETF以对冲外部风险,同时获得黄金上涨的收益;同时,观察市场的结构性机会,在轻工、家电、零售、医药商业、等消费领域择机配置。”蒋俊国说。

  私募排排网未来星基金经理夏风光表示:“大盘蓝筹股目前是处在一个低估值的状态,如果回报率预期适中,其中是有不少值得挖掘和参与的机会。科技类成长股年初上涨后,经过一轮的调整,会有一些品种估值合适,具备较好的上涨潜力。如果在保持合理的仓位配比下,将持仓向上述的品种进行转移,是较为理想、攻守有序的策略。”

  森瑞投资董事长林存看好医药行业,他认为,医药板块迎来震荡,而浙江高耗集采文件发布导致相关领域下杀并拖累整个板块。但总体看,医药板块景气趋势仍未结束,回调后几乎都能拉回。而医疗服务、CXO等优质领域龙头个股均再创新高,显示医药人气正旺。

  “在接下来经济前景与国际环境模糊不清时,医药仍将是优秀的避险板块。负面政策并不会影响多数医药细分领域,若因情绪影响板块总体回调,医药核心资产将是很好的加仓方向。此外,集采等政策甚至将利好于国产化率与市占率低的高耗品种,这也将是良好的加仓方向。”林存说,

  前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,对于后市大家要有一定的信心。

  “市场分化是现在行情的一个主要的特征,市场风格应该还是偏向于大盘蓝筹,特别是消费白马股还会继续表现。”杨德龙说。

  不过,杨德龙指出,“可能好的公司不一定能找到好的价格,因为现在你很难指望这些已经创新高的白马股再跌回去,再给一次买入机会,但是回调是肯定会出现的。一旦消费白马股出现回调的机会,大家就可以果断进行抄底配置。”(作者:庞华玮)

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责任编辑:陈志杰

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